魔戒的世界是一个宏伟的世界，一点都不比现实世界差，它有完成的体系，从最原始的神开始，在这个世界中，埃汝（eru）是初始、太一、至上神，他的思想中诞生了诸神，他在太虚中创造了阿达（arda），即地球（theearth），精灵也称他为伊汝瓦塔（iluvatar）。
亚尔诺（ainur），神圣者是埃汝创造的诸神，主神梵拉（valar）管理阿达，一共有十四位主神，七男神七女神，次神迈埃（maiar）是他们的助手和仆从，如甘道夫（gandalf）、萨鲁曼（saruman）。
阿达，地球上有三块大陆，最古老的是东方的中土（middleearth），年轻的是西方的亚曼（aman，不死之地），之间还曾存在过努美诺尔（numenor），小说中绝大部分的故事都是发生在中土。
米尔寇（melkor）本是第十五位主神，却起了贪念而堕落，他更广为人知的名字是魔苟斯（morgoth），他有一批强大的次神盟友：炎魔（balrog），他还有一个更有名的次神仆人：索隆（sauron），这就是魔戒三部曲中，最大的反派boss。
埃汝创造了精灵和人类，主神之一的奥力创造了矮人，不过都是在沉睡，等到精灵苏醒之后，人类和矮人才苏醒，只不过精灵在苏醒的时候有一部分被魔苟斯抓走，堕落成了奥克斯，也就是半兽人。
魔苟斯因为堕落了，就被其他的主神击败，囚禁在神在亚曼（不死之地）的王国里，同时神为了保护精灵，把大部分的精灵都西迁到亚曼，这样精灵就不会死了，这部分精灵被成为艾尔达精灵，即星辰的子民，留在中土大陆的精灵被称为阿瓦瑞精灵，即不愿迁徙的人。
接下来就该纪年了，第一纪年是精灵对抗魔苟斯，魔苟斯从亚曼逃了出来，并且偷走了艾尔达精灵旁支诺多族的三颗宝石，第一纪年也就是围绕着这三颗宝石进行的战斗，结果是魔苟斯被打败，三颗宝石的结果是一颗被带走，一颗跌落大地的深处，一颗落入大海。
魔苟斯完蛋了，第一纪年也就结束了，但是他的手下索伦和炎魔，还有一些巨龙就在中土大陆上开始搞破坏。
中土世界第二纪就该索伦了，索伦在中土艾里京（eregion）与精灵凯勒布理鹏合造了许多魔戒，分送给九名人类与七族矮人王，而索伦又打造了能够统御这些戒指的至尊魔戒，并把自己的能力灌输其中，索伦藉着大魔戒可以探知小魔戒佩戴者的心思，进而控制他们。
精灵借由精灵魔戒的力量感知到了索伦的野心，就藏起了戒指，并且反抗索伦，中土世界第二纪的战争拉开序幕。
中土世界第二纪3441年，精灵与人类最后同盟推翻索伦，索伦的至尊魔戒被人类领袖埃西铎获得，索伦失去形体，逃往东方，第二纪结束。
中土世界第三纪2770年，巨龙史矛革摧毁了山下王国，国王索尔、子索恩二世、孙索林二世逃离，流离失所。
中土世界第三纪2900年，在中土的夏尔地区，有四个年轻人正在散布在风景优美的平原上，优美的风景让四个年轻人都是满脸笑容，他们就是孙阳一行人，虽然是在剧情开始前进入的这个世界，但是孙阳并没有赶上巨龙史矛革进攻山下王国的时间点，但是也比比尔博巴金斯出发要提前了41年。
史矛革现在还在孤山沉睡，孙阳不着急去对付，史矛革是中土世界最后一条巨龙，孙阳不准备杀死它，准备降服它，收一个宠物玩。
史矛革是中土世界的最后一条巨龙，戒灵骑得那种飞龙不是真正的巨龙，那种飞龙太丑了，真正的巨龙早已经灭绝。
格劳龙是中土大陆首个及最巨大的喷火巨龙，是最著名的欺诈者和贪婪之虫，虽然格劳龙并非最大的一条龙，也不会飞行，但他是很强大及狡猾的一条巨龙，他不须亲自行动便可达到他的目的。
如同索伦一样，欺诈是格劳龙的本能，他非常精明地施行诡计及谎言，当被发现的时候已经太迟，他所带来的破坏更甚于残暴的力量，他导致精灵要塞纳国斯隆德毁灭，又令当时的大英雄图林·图伦拔自杀，格劳龙又令图林的妹妹妮诺尔失忆，使兄妹不能相认（妮诺尔出生在图林离家后），还嫁给她的哥哥，图林在自杀前，以其佩剑古山格击杀格劳龙。
安卡拉刚是第一纪元的巨龙，是魔苟斯培育，他是所有巨龙中最巨大和最有力量的龙，并且是首个有翼巨龙，是魔苟斯对抗敌人有力的武器，传说安卡拉刚的巨大足以把太阳遮蔽，他是中土大陆最巨大的龙，根据甘道夫所说推断，安卡拉刚喷出的火焰较其他龙炽热，甚至可以毁坏魔戒，当然并不包括至尊魔戒。
史卡沙是出没于灰色山脉的恶龙，掠夺了灰色山脉的矮人宝库，最终被伊欧西欧德人类佛兰斩杀，史卡沙的描写比较少，根据它能够钻进矮人的闸门，可以推断它是一头比较小的巨龙。
史矛革是描写最多的一头巨龙，因为霍比特人这个长篇故事就是围绕着它写的，史矛革有很多头衔，山下之王（kingunderthemountain）、万恶之首（chiefestandgreatestofcalamities）、黄金史矛革（smauhegolden）、华丽史矛革（magnificent）、暴君史矛革（tyrannical）、君王史矛革（lordsmaug）、顽固的史矛革（impenetrable）……等等，总之史矛革不是个好东西。