在过去几年里，益州跟齐鲁、荆州、辽东等地一样基本上未遭战乱，局势稳定，益州牧刘焉试图在益州裂土称帝、独立开国，但在这一年，他却一病不起继而一命呜呼。刘焉共有四个儿子，长子刘范，次子刘诞、三子刘瑁、幼子刘璋，四子里，刘范和刘诞在长安当官时试图联合韩遂、马腾等人里应外合地夺取长安、诛灭董卓，不慎东窗事发，被董卓满门抄斩，三子刘瑁本来最受刘焉的宠溺喜爱，却在不久前病死，刘焉伤心四个儿子竟然连续亡了三个，悲痛过度，加上诸事不顺、心病淤积，得了背疮而死。在刘焉死后，其幼子刘璋继任益州牧，统领益州十二郡一百一十四县。
益州被称为“两川”，所谓“两川”，即西川和东川的合称，西川以四川盆地为主体地区，东川以汉中盆地为主体地区。益州十二郡，十一个郡属于西川，一个郡属于东川，即汉中郡，下辖九个县。汉中郡太守张鲁虽然在名义上是刘焉的部下，但其向来我行我素，对刘焉阳奉阴违，割据汉中郡，在实质上处于半独立状态。刘焉死后，刘璋即位，张鲁对刘焉都不服从，自然更加不服从刘璋，刘璋在一怒之下尽杀张鲁家人，又多次派遣军队攻打张鲁，都被张鲁击败，并且张鲁还袭取了属于西川十一郡的巴郡（下辖十四个县），把地盘扩大到了两个郡。刘璋无可奈何，只能放弃攻灭张鲁的想法，与张鲁“和平相处”，默认张鲁把汉中郡（该郡后被张鲁改名为汉宁郡）和巴郡分裂出了益州。于是，张鲁从益州脱离，成为一个新的军阀。益州两川十二郡，十个在刘璋的手里，两个在张鲁的手里。
西南的益州陷入动荡和分裂，东北的幽州也陷入动荡和分裂。
去年，袁绍试图吞并青州，继而与孔明发生大规模的交战，此战以孔明大获全胜而结束，袁绍损失惨重，并且还在战后被孔明狠狠地勒索了一把，从而元气大伤。袁绍倒了这么大的血霉，最开心的人有两个，一是曹操，一是公孙瓒。曹操是在背后悄悄地开心，公孙瓒则是公然地弹冠相庆。在跟袁绍的争霸中，公孙瓒被袁绍打得近乎一蹶不振、心灰意冷，但随着袁绍被孔明打得大败，公孙瓒的雄心壮志又复苏了，他开始试探性地反击袁绍，结果陆续地占到了不少便宜，抢到了不少属于袁绍的地盘，使得他信心大增。半年下来，公孙瓒的军力、实力得到了很大的恢复，虽然仍然弱于袁绍，被袁绍压制，但确实有了重新挑战袁绍的能力。
恢复了很大的军力、实力后的公孙瓒没有急于再度与袁绍爆发全面战争，而是专心地“清除内患”。公孙瓒认为，他上次之所以敌不过袁绍，最大的原因是幽州牧刘虞在背后“搞鬼”。眼下，袁绍已经坐拥冀、并二州，而身为幽州刺史的公孙瓒却连幽州都没有真正地掌控在手，始终受到幽州牧刘虞的压制，无法最大化地发挥幽州的战争潜力。因此，公孙瓒改变了战策，不急于跟袁绍再度开战，先解决刘虞，从而把幽州真正地掌控在手，再跟袁绍最终一决雌雄。
公孙瓒想除掉刘虞，刘虞也想除掉公孙瓒，两人已是水火不容，继而在幽州展开了大战。刘虞自然不是久经沙场、实战经验丰富的公孙瓒的对手，他的帐下从事公孙纪因为跟公孙瓒一样姓公孙，曾经得到公孙瓒的厚待，因此心向公孙瓒，在刘虞对公孙瓒用兵前连夜跑到公孙瓒那里密报了刘虞的计划，结果，刘虞的十万人马被公孙瓒几百精兵大破（刘虞的十万人马都没怎么上过战场，缺乏军事素质和实战经验，刘虞本人也是军事门外汉，并且他命令部下不得破坏民众房屋、不得乱杀人等，导致部下束手束脚），继而被公孙瓒打得节节败退。好在袁绍意识到了公孙瓒的企图，知道公孙瓒在灭了刘虞、统一幽州后的下一步就是全力地对付自己，因此给予了刘虞不少援助，才使得刘虞勉强顶住了公孙瓒的攻势，但也无法长久。
即将陷入山穷水尽境地里的刘虞不得不四处求援，他当然也向孔明求援了，被他派来的使者是他的从事田畴。说起来，刘虞和孔明还是有交情的，当初，孔明攻取洛阳城，救下了他的独子刘和并派人将其送去了幽州，使得刘虞十分感动，在袁孔之战期间尽力地帮了孔明。
洗尽身上的征尘后，孔明请来贾诩、田丰、沮授，一起商谈袁术和刘虞的事情。
三位军师一致反对孔明娶袁宁、袁静即与袁术结盟。其实，别说是像贾诩、田丰、沮授这种足智多谋之士了，只要是有点远见的正常人，都不会选择跟袁术结盟的——除了吕布和吕布的大老婆严氏，根据书上记载，吕布和严氏都曾在明知道袁术即将称帝的情况下还决定跟袁术联姻结盟——此举完全就是引火烧身。
“三位先生，”孔明笑道，“我当然知道跟袁术结盟就是引火烧身，除了两个老婆和灾祸，我从袁术那里什么都得不到，却要为之付出沉重的代价。不过，此事其实还有另外一面值得商榷。三位先生，你们都知道，袁术一来高估自己的实力、低估别人的实力，二来迷信谶语，三来手握传国玉玺（贾诩在洛阳时就知道此事了，田丰和沮授此时也知道了），因此做起了称帝美梦，不过，他现在处于缩头缩脑、畏手畏脚的状态中，既有贼心，也有贼胆，但贼胆还不够壮。如果得不到我的支持，他有可能不敢称帝，如果得到我的支持，他肯定马上称帝。”
贾诩三人一起露出迷惑不解的表情：“少公子，你此话怎讲？”
孔明轻轻地唏嘘一声：“袁术称帝之时，就是他的败亡之日，他一日不称帝，就能多活一日，如此，他治下的两淮万民也要多受一日苦。成大事者，都知道要以民为本，都会爱惜民众、节省民力、发展民生，在这一点上，我自信我做得天下最好，在我之下，曹操、袁绍、刘表、刘璋、公孙度、张鲁等人也做得还是不错的，他们治下老百姓的生活普遍还算过得去，但也有几方诸侯却冷酷无情、铁石心肠，他们以敲骨吸髓、杀鸡取卵、竭泽而渔的狠辣手段盘剥压榨其治下的老百姓，以前有董卓，现在公孙瓒、袁术等。三位先生啊，从两淮万民的角度出发，袁术越早覆灭越好，不是吗？”
田丰点头：“少公子，我懂你的意思了。你想要假意支持袁术，鼓动其早点走上称帝的自取灭亡之路，从而让两淮万民早点从袁术的残酷统治下得到解救？”
孔明颔首：“不错。”他记得很清楚，根据书上记载，两淮地区在袁术的统治下可谓惨不忍睹、残破不堪，处处民不聊生、哀鸿遍野，老百姓生活在饥寒交迫的水深火热之中，不但饿死、冻死、病死、累死、被害无数人，更是造成了骇人听闻的大规模的人吃人的人间惨剧。因此，袁术早点覆灭，两淮民众便能早点得到解救。如果袁术“没胆子”称帝，那他对两淮地区的统治就会延续下去，两淮民众就会继续在饥饿和死亡的深渊里苦苦挣扎。同时，鼓动袁术称帝，也符合历史大势，不违背孔明的原则，如果袁术没有称帝，历史大势就被改变了。
袁术号称“兵多将广、钱丰粮足”，他的军队之所以“兵多将广”，是因为强征壮丁而来，他的仓库之所以“钱丰粮足”，是因为剥削民众而来。
沮授叹息一声：“少公子真乃大仁大义也！只是，你这么做，岂不是让你的名誉被玷污？袁术一旦称帝，就会成为汉室逆贼、天下众矢之的，少公子，你可千万不能上了他的贼船啊！”
“此事不难。”贾诩开口道，“少公子今年十三岁，还有数年才到婚娶年龄，就算少公子现在就接受了袁宁、袁静，也不会与此二女真的结为夫妇，少公子可以此为理由对袁术进行拖延，但不要对外发表公开声明和写下书面字据。袁术见少公子接受了袁宁、袁静，误以为少公子默认支持他称帝，数年之内，他保证按捺不住，僭位称帝，到那时候，少公子再跟他划清界限并且主动出兵讨伐，如此，上至天子，下至万民，都不会把少公子视为袁术的同党。”
田丰和沮授一起点头：“文和所言甚是。”
孔明想了想，也觉得这个做法可以两全其美，唯一的“不好之处”就是他此举貌似等于玩弄了袁宁、袁静的感情，不过，跟军国大事相比，这也算不了什么了，她俩在孔明这边的结局肯定要比在原先历史上的好得多。
敲定袁术的事情后，孔明四人开始商谈刘虞的事情。